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📊 Speziell für Steuerkanzleien
KI-Telefon für Steuerberater – Mandanten-Anfragen automatisch
In der Steuererklärungssaison klingelt das Telefon im Minutentakt – und Sie stecken im Jahresabschluss. Der KI-Rezeptionist nimmt Mandanten professionell an und qualifiziert Neumandanten-Anfragen.
Ob Fristverlängerung, Erstberatung, Unterlagen-Rückfrage oder Bescheidprüfung – Ihr digitaler Kanzleiassistent versteht steuerliche Fachbegriffe und bucht Beratungstermine in Ihren Kalender.
DSGVO-konform
24/7 verfügbar
Ab 35€/Monat
Ab 35€/Monat
Das Problem: Steuererklärungssaison = Telefonterror
Steuerkanzleien kennen die jährliche Hauptsaison von Januar bis Mai: Jahresabschlüsse, Steuererklärungen, Umsatzsteuervoranmeldungen – und dazwischen klingelt ununterbrochen das Telefon. Mandanten fragen nach Fristen, Neumandanten wollen Beratungstermine, und das Finanzamt hat Rückfragen.
In kleinen und mittleren Kanzleien (1-5 Steuerberater) gibt es oft nur eine einzige Rezeptionskraft. Wenn diese telefoniert, in der Pause ist oder krank wird, geht niemand ran. In größeren Kanzleien blockieren die vielen Routine-Anrufe die Rezeption, sodass wichtige Mandanten warten müssen.
Besonders kritisch: Neumandanten-Anfragen. Eine Steuerkanzlei gewinnt Neumandanten fast ausschließlich über Empfehlungen und deren telefonische Erstanfrage. Wenn diese Anfrage nicht sofort professionell angenommen wird, geht der potenzielle Mandant (Wert: 1.500-5.000€ pro Jahr) an die Konkurrenz.
Der KI-Rezeptionist löst dieses Problem: Er nimmt jeden Anruf sofort an, qualifiziert Neumandanten-Anfragen mit allen relevanten Daten, informiert Bestandsmandanten über Fristen und Unterlagen-Bedarf und bucht Beratungstermine – auch abends und am Wochenende.
Der KI-Rezeptionist für Steuerkanzleien
📊 Speziell für Steuerberater:
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Neumandanten qualifizieren: Privat/Gewerbe, Rechtsform, Umsatz✅
Steuerliche Fachbegriffe verstehen und richtig zuordnen✅
Beratungstermine in Ihren Kanzleikalender buchen✅
Fristen und Unterlagen-Bedarf kommunizieren✅
Rückrufbitten an zuständigen Sachbearbeiter weiterleiten✅
Unbegrenzt Anrufe in der Hochsaison✅
Mandanten-Vertraulichkeit gewährleistet✅
DSGVO-konform mit AVV und EU-HostingWarum Steuerkanzleien auf KI-Telefonassistenz setzen
Steuerkanzleien leben von langfristigen Mandantenbeziehungen. Ein Mandant, der jährlich 2.000€ für Buchhaltung und Steuererklärung zahlt, bringt über 10 Jahre 20.000€ Umsatz. Diesen Mandanten an die Konkurrenz zu verlieren, weil er Ihre Kanzlei nicht erreicht hat, ist wirtschaftlich unverantwortlich.
Der KI-Rezeptionist schützt diese Mandantenbeziehungen auf zwei Ebenen: Bestandsmandanten werden sofort angenommen, ihre Anliegen qualifiziert und an den richtigen Sachbearbeiter weitergeleitet. Neumandanten werden professionell empfangen und ihre Daten für die Erstberatung aufbereitet.
In der Hochsaison zeigt sich der größte Vorteil: Während andere Kanzleien mit überlasteter Rezeption kämpfen, nimmt Ihr KI-Rezeptionist unbegrenzt viele Anrufe gleichzeitig an. Kein Mandant wartet, kein Neumandant wird abgewiesen, keine Frist-Rückfrage bleibt unbeantwortet.
Häufige Fragen zum KI-Telefon für Steuerberater
Kann der KI Neumandanten-Anfragen qualifizieren?
Ja. Der KI erfasst: Privat oder Gewerbe, Rechtsform, geschätzter Jahresumsatz, bisherige Steuerberatung, gewünschte Leistungen (Buchhaltung, Jahresabschluss, Steuererklärung, Lohnabrechnung) und Dringlichkeit. So können Sie die Erstberatung optimal vorbereiten.
Versteht der KI steuerliche Fachbegriffe?
Ja. Der KI ist auf steuerliche Begriffe trainiert: EÜR, Bilanzierung, Umsatzsteuervoranmeldung, Einkommensteuererklärung, Gewerbesteuer etc. Er kann auch zwischen verschiedenen Anliegen (Fristverlängerung, Bescheidprüfung, Erstberatung) unterscheiden.
Wie hilft der KI in der Steuererklärungssaison?
In der Hochsaison (Januar-Mai) steigt das Anrufvolumen erheblich. Der KI nimmt unbegrenzt viele Anrufe gleichzeitig an, sodass kein Mandant das Besetztzeichen hört – während Ihre Kanzlei mit Abschlüssen beschäftigt ist.
Kann der KI Unterlagen-Anforderungen handhaben?
Ja. Der KI kann Mandanten informieren, welche Unterlagen benötigt werden, und Abgabetermine nennen. Auch Rückrufbitten werden strukturiert erfasst und an den zuständigen Sachbearbeiter weitergeleitet.
Was kostet der Service?
Ab 35€/Monat. Bei einem durchschnittlichen Mandantenwert von 1.500-5.000€/Jahr rechnet sich der KI bereits beim ersten verhinderten Mandantenverlust.
Ist der KI für vertrauliche Mandantendaten geeignet?
Absolut. Alle Daten werden in der EU gehostet, verschlüsselt übertragen und nach dem Berufsrecht der Steuerberater behandelt. Ein Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV) ist selbstverständlich.
Nie wieder einen Mandanten verlieren
Testen Sie den KI-Rezeptionisten für Ihre Steuerkanzlei.